2023年中国家具制造行业发展现状及竞争格局分析“家具智能化”是当下传统业转型升级的重要方向「图」

　　家具制造是指用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作的，具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能，可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、飞机、机动车等任何场所的各种家具的制造。家具具体可按材质、风格、使用场景、成品和定制等方式分类。其中，实木家具和板式家具均属于按材质分类下的木家具领域，同时又都可根据客户需求进行成品或定制的生产。

　　近年来，国家持续推进家居行业产品高质量化、生产制造信息化、产业集群化。家具行业处于持续稳定发展阶段，行业协会出台的相关行业规划纲要亦提出加强工业互联网建设应用、促进个性化定制、实时响应消费者需求、促进互联网产业融合等指引。

　　相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国家具制造行业市场发展监测及投资潜力预测报告》

　　从家具制造行业的产业链来看，上游主要为家具生产的原材料以及设备厂商，主要包括木材、标准零部件、电气件、机械加工件、金属型材生产等；下游主要为销售渠道，终端客户为房地产行业以及个人消费者。

　　家居行业的需求受新房建设交房、二手房交易、存量房翻新等因素影响，家具制造行业与房地产行业存在产业链关联。我国房地产开发景气指数从2021年12月的100.28下降至2022年12月的94.35，呈现前期迅速下滑、后期缓步下滑态势。截至2023年6月我国房地产开发景气指数为94.06，处于较低水平。受到地产多项数据增长放缓影响，家具类公司在工程业务布局方面有所收缩与控制。

　　我国家居市场是万亿规模级别的市场，但由于产品种类众多、技术壁垒不高、准入门槛较低、原材料供应较为充足、供应链碎片化程度高等原因，业内企业数量众多，行业竞争较为剧烈。根据国家统计局，我国家具制造业企业数量在2022年达到7273家，2016-2022年复合增速为3.3%。

　　由于家具制造业企业数量持续增加，业内竞争也逐渐加剧，亏损企业数量整体呈现增长态势。国家统计局数据显示，2022年我国家具制造业亏损企业数量比重高达21.92%，较2016年上升超过10个百分点。

　　未来新房市场以及二手房市场带来的装修需求及存量房规模累加带来的自然翻新需求，将成为家居行业企业主要业绩增长来源。2022年国内家具制造业营业收入为7624.1亿元，同比下降8.1%。

　　家具产业属于劳动密集型国内相关企业数量众多，家具制造行业的市场格局整体相对分散。国内家具市场主要以金属家具和木质家具为主导。在品牌竞争方面主要以知名品牌和大型企业为主导，占据较大市场份额。2022年我国家具制造业主营业务收入为7624.1亿元，欧派家居、索菲亚、志邦家居、金牌厨柜和江山欧派的市场份额分别为2.9%、1.5%、0.7%、0.5%和0.4%。

　　欧派家居成立于1994年，是国内领先的一站式高品质家居综合服务商。欧派主要从事全屋家居产品的个性化设计、研发、生产、销售、安装和室内装饰服务。欧派致力于为每一个家庭定制独一无二的家，让更多家庭享受高品质的家居生活体验。2022年欧派家居实现营业收入224.80亿元，同比增长9.97%，其中家具制造业实现营业收入220亿元，同比增长9.21%；实现归属于上市公司股东的净利润26.88亿元，同比增长0.86%。

　　“家具智能化”是指在传统家具基础上，融合机械技术、电机技术、计算机控制技术和网络技术等使家具具有更强的功能性、更高的舒适度和便捷性。从构成上来看，智能家具可分为家具本体部分和智能控制部分，家具本体部分满足家具的传统功能需求，智能控制部分则用来满足家具的特定功能，如折叠、翻转、旋转、拉伸、遥控、触控、深度交互等。2014年至今，伴随人工智能、物联网、5G、云计算技术的影响力日益扩大，智能家具开始具备深度语音交互、产品互联等功能，智能家具管控平台形成。据埃森哲一项2017年的调查显示，消费者期待人工智能落地智能家居领域的比例最高，达到55%，科技赋能下包含智能家具在内的智能家居业想象空间扩大，市场持续扩容。

　　家居行业目前呈现百花齐放的发展格局，品牌多、品类杂，但随着消费者全屋定制需求愈加旺盛，定制家居行业高壁垒特征明显，中小型家居家具企业、家装公司、个体作坊因无法满足消费需求，竞争力将日渐趋弱。头部企业市场份额虽然在逐步提升，但相比家电等成熟行业仍然相对较低，经销商的区域分散化、市场参与者众多、行业进入及退出门槛低、客流分散程度持续加剧，行业集中度有待进一步提升。未来随着整装业务推进以及对分散客流的集中，有望进一步提升龙头企业市占率。

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